最近A股真有意思，银行股一拉就带崩小盘股，下午恒指一涨题材才回暖。

稀土永磁突然爆发，军工、固态电池、机器人跟着异动，背后政策信号太明显了。

稀土板块全天领跑绝非偶然。

内蒙发现新稀土矿"钕黄河矿"，加上国家出手打击非法出口，这波资源安全牌打得稳。中国稀土储量占全球近半，冶炼技术独步天下，如今卡死出口渠道，等于捏住高端制造命脉。那些有开采配额的公司，北方稀土、中国稀土，股价反应说明一切。

军工板块下午异动不是巧合。看看全球局势就知道，局部冲突不断，军贸需求暴涨。搞飞机发动机的中航沈飞，做导弹雷电微光，做特种材料的西部超导，都在吃这波红利。军工信息化更绝，天和防务这类公司接单接到手软。

固态电池突然翻身全靠两条消息撑着。美国一个月翻倍太刺激，更猛的是阿联酋土豪砸10亿美元买中国的电动飞行器，用的就是半固态电池。赣锋锂业这些材料商，还有搞设备的赢合科技，订单怕是要排到明年。

人形机器人开盘跳水又拉回，全靠政策续命。智元机器人发布会刚过，国家又喊话要"超前布局"，这风向标还不够明显？谐波减速器的绿的谐波，传感器柯力传感，都是实打实供货的。埃斯顿这种整机厂更吃香，合作方智元机器人已经落地工厂了。

现在大资金明显偏爱趋势股。稀土中科三环默默涨了30%，固态电池当升科技走成45度斜线，机器人里的江苏雷利天天新高。但轮动太快也是真，上午追机器人下午就套人。散户跟着消息跑，不如盯紧几个核心标的来回做。

说到底还是政策市。稀土的出口管制，军工的订单放量，电池的海外大单，机器人的产业扶持，哪个不是上面推着走？但炒归炒，很多票估值已经透支未来三年业绩了。

市场量能卡在1.5万亿玩跷跷板，大盘股和小盘股互相吸血。现在要么死磕政策主线，要么干脆空仓等方向。追高吃面的剧本这周还少吗？那些蹭概念的杂毛票，涨得猛跌得更凶。

稀土永磁+军工+固态电池+人形机器人，这组合看着热闹，其实就一个逻辑：国家要搞高端制造突围。但韭菜记住，政策催化的行情，撤退时连招呼都不打。