宽基类主动量化基金分类

根据追踪的指数类型，主动量化基金可划分为六种类型，涵盖沪深300、中证500、中证800等广泛指数，以及针对特定行业和智能贝塔策略的指数。至2025年3月31日，共有200只宽基主动量化基金，它们分别对应着16种不同的指数。在上述基金组合中，有73只基金以沪深300指数作为其追踪基准，同时，有52只基金选择中证500指数作为追踪对象，此外，还有36只基金专门跟踪中证800指数。

宽基类主动量化基金3月超额收益

2025年3月，沪深300、中证500和中证800指数的相应跟踪量化基金，其超额收益均值分别达到了1.0%、1.5%及0.6%。与年初至今相比，这些指数的超额收益波动幅度有所减小。这一现象表明，在3月份，跟踪这些指数的基金所获得的超额收益更为集中。

行业主题类量化基金表现

在行业主题基金中，量化基金通过追踪特定企业指数、数字经济板块及中证高装指数，实现了较高的超额收益，排名前三。在当前市场状况下，新兴产业指数受到广泛关注。这些指数的超额收益显著，反映了主动量化投资在行业主题挑选上的积极影响。

Smart Beta类量化基金情况

本月，Smart Beta量化基金业绩显著，紧随中证成长风格指数。该基金凭借独特的投资策略，构建的投资组合表现优异，位居行业前列。3月份，中证成长风格指数在投资市场展现出强劲的竞争优势。

宽基类指增量化基金概况

增量化基金主要聚焦于26种广泛应用的指数。具体分析，在3月份，专注于中证500指数的基金平均实现了1.7%的超额收益，而针对沪深300指数的基金平均超额收益则为0.7%。不同宽基指数在提升收益能力上呈现了显著差异。

量化基金3月整体收益对比

2025年3月，中证偏股基金指数的回报率为0.1%。当月，多数量化基金的中位收益均超过了该指数。对smart beta、中证500以及行业主题的指数增强型基金和主动型基金，均进行了收益情况的跟踪分析。调查结果显示，这五类基金在收益表现上处于领先地位，具体中位数收益率依次为2.20%、2.07%、1.74%、1.61%和1.38%。